一、招標(biāo)概況
揚(yáng)州市城建國(guó)有資產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“城控集團(tuán)”）擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行30億元中期票據(jù)主承銷商（10年期以下）及10億元定向債務(wù)融資工具。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見》，城控集團(tuán)現(xiàn)以公開遴選方式確定本次債務(wù)融資工具的主承銷商。
二、標(biāo)段劃分
1、本次招標(biāo)分為2個(gè)標(biāo)段，其中：標(biāo)段1為30億元中期票據(jù)主承銷商（10年期以下），標(biāo)段2為10億元定向債務(wù)融資工具主承銷商。
2、投標(biāo)人可同時(shí)就上述2個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，也可只對(duì)其中1個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，但最終只能中標(biāo)1個(gè)標(biāo)段（優(yōu)先中標(biāo)標(biāo)段1）。標(biāo)段一取前2名中標(biāo)，標(biāo)段二取1名中標(biāo)（聯(lián)合體視作1名投標(biāo)方）。
三、投標(biāo)人資格
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)。
5、投標(biāo)人為聯(lián)合體的，組成單位不得超過(guò)2家，且只能以同一聯(lián)合體參與2個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，同時(shí)雙方需在投標(biāo)前就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見。
四、投標(biāo)文件內(nèi)容
（一）中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)證明文件。
（二）歷史承銷業(yè)績(jī)（WIND數(shù)據(jù)來(lái)源，NAMFII口徑）：
1、2023年1月1日-2023年12月15日，投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計(jì)金額。
2、2023年1月1日-2023年12月15日，投標(biāo)人作為主承銷商在全國(guó)范圍承銷中期票據(jù)（定向債務(wù)融資工具）的累計(jì)金額。
3、2023年1月1日-2023年12月15日，投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇范圍承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計(jì)金額。
注：累計(jì)金額單位為億元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位，投標(biāo)人需就所投標(biāo)段提供對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)。
（三）銀企合作情況
1、截至2023年12月末，投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)人及其合并子公司的授信總額情況（僅限流動(dòng)資金及項(xiàng)目貸款）。
2、截至2023年12月末，招標(biāo)人及其合并子公司在投標(biāo)人的貸款余額情況（僅限流動(dòng)資金及項(xiàng)目貸款）
注：余額單位為億元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位；不含對(duì)新盛、運(yùn)和、揚(yáng)子江、交產(chǎn)、科教、建工及其合并范圍子公司；聯(lián)合體各方需分別提供數(shù)據(jù)。
（四）債券承銷費(fèi)率
投標(biāo)人需就所投標(biāo)段提供對(duì)應(yīng)的年化承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)，且不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。
（五）注冊(cè)發(fā)行方案。
債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制、后續(xù)服務(wù)承諾等等。
（六）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成。
債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、協(xié)會(huì)溝通能力等。
五、評(píng)審機(jī)制
城控集團(tuán)將根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，將組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，最終確定中標(biāo)機(jī)構(gòu)。
六、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式六份（正本1份，副本5份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)聯(lián)絡(luò)人，不得通過(guò)電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2024年1月17日，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
七、保密義務(wù)
未經(jīng)同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項(xiàng)
1、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用；
2、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)；
3、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。
九、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
聯(lián)絡(luò)人：李韻秋
聯(lián)系電話：0514-87937330
遞交或郵寄地址：揚(yáng)州市鹽阜西路11號(hào)201室
